Salvar. O cron começa a rodar a partir do próximo horário configurado.
Pode testar manualmente clicando em "Disparar alertas agora" acima.
Tela de Login — Editorial
Imagens de fundo e frases que rotacionam aleatoriamente na tela de login.
Use URLs do SharePoint corporativo (mesmo padrão de scans/CNH).
Imagens recomendadas: 2400×1600px ou maior, JPG/PNG/WebP, paisagens sofísticadas.
Imagens hero
Carregando...
Frases (taglines)
Carregando...
Sugestão
💡 Reportar bug ou sugerir melhoria
Compartilhe ideias, problemas ou melhorias que você gostaria de ver no portal.
Sem print automático
Você pode anexar várias imagens (até 6 MB cada). Use os botões para adicionar/remover.
Nova Imagem
Pré-visualização
Nova Frase
📥 Importar Excel
Selecione o arquivo Excel preenchido com o modelo fornecido. Atenção: a importação
substitui todos os dados do ano selecionado para esta seção.
Processando...
Novo Cliente
Selecione quais campos fazem sentido para este cliente. Parceiro, Cliente e Empresa são obrigatórios.
Nova Coluna
Novo Usuário
Define o time e popula a grade de permissões com os defaults sugeridos. Ajuste células específicas abaixo se precisar.
Marque para liberar cada item. Use o seletor pra definir o nível (Ver / Editar / Admin).
📷
JPG, PNG · máx 200 KB
✉️ Prévia do E-mail de Acesso
Copie e envie ao usuário, ou use o botão "Abrir no cliente de e-mail"
4TX Group · Portal Gerencial
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Para:De:vb[at]4taxgroup[dot]comAssunto:
Credenciais de acesso
Usuário:Senha:
⚠️ Esta é uma senha provisória. Recomendamos alterá-la no primeiro acesso.
Atenciosamente, Victor Barcelos 4TX Group · vb[at]4taxgroup[dot]com
Redefinir Senha
Defina uma nova senha provisória para . ℹ Ao confirmar, as sessões ativas deste usuário serão encerradas.
Alterar minha senha
Informe sua senha atual e escolha uma nova (mín. 6 caracteres). ℹ Ao confirmar, outras sessões suas serão encerradas (exceto esta).
Código de Recuperação
Código gerado para . Válido por 30 minutos. Envie ao usuário por canal seguro (WhatsApp, etc.).
Confirmar
Recuperar senha
Informe seu usuário e o código recebido do administrador (6 dígitos) ou colado do link do e-mail.
Não tem código? Receba um link de redefinição por e-mail:
Código validado! Defina sua nova senha.
Novo ponto de revisão
⚠️ DF voltou para Em andamento
O status DF Final está sendo revertido para Em andamento. Informe o motivo e notifique o responsável.
Preencha todos os campos.
📅 Virada de Ano
Ação irreversível
Criar o ano com clientes Essential zerados e Avulsa vazia. Esta operação não pode ser desfeita.
📝 Histórico Pipedrive
✎ Editar dados do cliente
Detalhes da empresa
↑↓ navegarEnter abrirEsc fechar
Dashboard
Solte para atualizar
Usuário
—
Atualizar status
Ações rápidas
Importar Pessoas em Lote
1. Baixe o template, preencha em Excel/Google Sheets e salve como .xlsx
2. Faça upload aqui — verifique o preview com erros marcados em vermelho
3. Clique em "Importar válidas" para criar as pessoas no sistema
Nova Pessoa
ORIGEM *
CONTATO PRINCIPAL
PASSAPORTE (opcional — cria/atualiza o passaporte primário)
SEGUNDO PASSAPORTE (opcional — caso possua)
Passaporte
Formulário de Constituição — TMF / BVI Business Company
Substitui o PDF "Client Information Sheet" no processo de abertura
QUANTIDADE DE SÓCIOS / OWNERS & CONTROLLERS
Cada sócio gera um bloco da Seção 10 abaixo (Diretor / Beneficial Owner / Shareholder etc.)
1. NOME DA EMPRESA
Para nova incorporação, indique 3 nomes em ordem de preferência (sufixos permitidos: Corp / Inc / Ltd / S.A.):
2. NÚMERO DE AÇÕES (só nova incorporação)
Padrão: 50.000 ações sem valor nominal. Acima de 50.000 implica em license fee mais alto.
3. SELO DA EMPRESA
Toda empresa BVI precisa ter selo. Caso não seja encomendado, será necessário enviar imprint posteriormente.
4. PROPÓSITO DA EMPRESA
5. GEOGRAFIA DA OPERAÇÃO
Liste países específicos, não regiões.
7. ORIGEM DOS FUNDOS DA EMPRESA (se diferente da origem do patrimônio do beneficiário)
8. RISK RATING (só preencher se Third Party)
9. LOCALIZAÇÃO DE REGISTROS E REGISTROS FINANCEIROS
10. OWNERS AND CONTROLLERS
Indique cada sócio com seus papéis. Você pode selecionar uma Pessoa Física ou Entidade do cadastro Corporate já existente.
11. PESSOA DE CONTATO
12. MÉTODO PREFERIDO DE COMUNICAÇÃO
Sócio / Owner
10.1 IDENTIFICAÇÃO
Não encontrou? Cadastre primeiro em Corporate → Pessoas.
PAPÉIS NA EMPRESA
AÇÕES E PARTICIPAÇÃO
6. ORIGEM DO PATRIMÔNIO (só para Beneficial Owner)
Marque uma ou mais opções. Quanto mais detalhe, mais rápido o processo na TMF.
Cria um registro de KYC com status pendente para .
Aprovar KYC
Aprovando KYC de .
Reprovar KYC
Reprovando KYC de .
Nova Empresa
Converter em empresa real
A empresa deixará de ser placeholder. Código permanece. Vínculos preservados.
Endereço
Link externo
Identificador
Vínculo Pessoa ↔ Empresa
↔
Versão atual (desde )
Campos versionaveis
Joint Tenancy (JTWROS) cláusula sucessória opcional — pode pertencer a vários grupos
Carregando grupos...
Marque um ou mais grupos de joint tenants. Em caso de falecimento de um membro, cada grupo continua com seus remanescentes (cláusula JTWROS).
Flags (não versionam — atualizam linha ativa)
Novo grupo Joint Tenancy
Selecione quais sócios atualmente vinculados a esta empresa farão parte do grupo. O sócio que você está editando agora pode ser adicionado depois pelo dropdown "Joint tenancy" do vínculo.
Novo Serviço
Parceiro
Pontos de contato dentro do parceiro. Cada contato pode ter vários e-mails e telefones.
Selecione as áreas de atuação deste parceiro.
NDAs, contratos, fee schedules. URL de SharePoint recomendado.
Histórico de conversas e próximos follow-ups.
Contato
Documento
Interação
Agente de Registro
Role Tag
Jurisdição
Solicitar cadastro ao Corporate
Nova Proposta
Selecione o tipo de proposta. Você pode editar todos os blocos depois.
Editar Proposta
Templates de Proposta
Cada template é a base para criar propostas. Edite blocos pré-prontos ou crie novos.
Editar Template
Configurações da Proposta
Textos fixos que aparecem em todas as propostas (A Empresa, Diferenciais, Reconhecimentos, Termos)
